Ekipte birlikte çalışın
Bir ekipte müşterileri, kalemleri ve faturaları paylaşırsınız; herkes kendi zamanını takip eder. Ekip üyelerini davet edin, her birine bir rol verin ve kimin neyi değiştirdiğini görün.
Güncellenme
Bir ekip için neye ihtiyacınız var
Her Billr hesabı, tek başınıza çalışsanız bile bir ekibe aittir: o zaman bir kişilik bir ekiptir. Başkalarını davet etmek için bir ekip planına ihtiyacınız var:
| Plan | Ekip üyeleri |
|---|---|
| Crew | en fazla 5 |
| Team | en fazla 15 |
| Business | en fazla 50 |
Ekip ekranı kaç koltuğun kullanıldığını gösterir, örneğin 1/15 koltuk. Sahip de bunlardan biri sayılır. Bir planı nasıl satın aldığınız veya değiştirdiğiniz Planınızı seçin, değiştirin veya iptal edin rehberinde.
Bir ekip üyesi davet edin
- Ayarlar bölümüne gidin ve Ekip seçeneğini seçin.
- Üye davet et düğmesini seçin.
- E-posta adresini girin ve Rol olarak Yönetici veya Üye seçin.
- Daveti gönder düğmesini seçin.
Davet ettiğiniz kişi, ekibinize katılmak için bir bağlantı içeren bir e-posta alır. Bu bağlantı üzerinden giriş yapar ya da henüz Billr hesabı yoksa kaydolur ve Daveti kabul et düğmesini seçer. Davet ettiğiniz e-posta adresini birebir kullanması gerekir.
Bir davet 7 gün geçerlidir. Kabul edilene kadar ne kadar süresi kaldığıyla birlikte Bekleyen davetler altında listelenir. Yeniden gönder yeni bir 7 gün başlatır; İptal et daveti geri çeker. Sahip ve Yöneticiler davet edebilir.
Üç rol
| Rol | Bu kişi ne yapabilir |
|---|---|
| Sahip | Her şeyi. Planı satın alır ve yönetir, denetim günlüğünü ve Stripe ayarlarını açabilen tek kişidir, her rolü değiştirebilir ve herkesi kaldırabilir. Her ekipte bir Sahip vardır. |
| Yönetici | Ekibi yönetir ve kişileri davet eder. Kendi zaman kayıtlarını ve kendisine bağlı ekip üyelerininkini görür. Bir Üyeyi Yönetici yapabilir ve bir Üyeyi kaldırabilir. |
| Üye | Kendi işini görür ve oluşturur. Yalnızca atandığı projeleri görür. |
Kimin neyi göreceğine karar verin
Müşteriler, kalemler ve faturalar tüm ekibe aittir. İki şey daha kişiseldir:
- Projeler. Sahip ve Yöneticiler her projeyi görür. Bir Üye yalnızca kendisine atanan projeleri görür. Ekip üyelerini projenin kendisinde atarsınız, bkz. Projeleri ve görevleri takip edin.
- Zaman kayıtları. Bunlar onları takip eden kişide kalır. Bir Üye kendi kayıtlarını görür, bir Yönetici kendi kayıtlarını ve kendisine bağlı kişilerinkini görür, Sahip ise her şeyi görür.
Kimin hangi Yöneticiye bağlı olduğuna Sahip karar verir: bir Üyenin yanındaki menüyü açın ve Yöneticiye ata seçeneğini seçin. Raporda Sahip ve Yöneticiler ardından kimin işini görmek istediklerini seçer.
Rol değiştirin, birini kaldırın veya ekibi devredin
Ekip ekranında bir ekip üyesinin yanındaki menüyü açın.
- Rolü değiştir bir Üyeyi Yönetici ya da bir Yöneticiyi Üye yapar. Bir Yöneticiyi yeniden Üye yalnızca Sahip yapabilir.
- Üyeyi kaldır kişiyi ekipten çıkarır. Ekibin verilerine erişimini hemen kaybeder.
- Sahipliği devret başka birini Sahip yapar. Siz Yönetici olursunuz ve bundan sonra planı yeni Sahip yönetir.
Kendisine hâlâ ekip üyeleri bağlı olan bir Yöneticinin rolü değiştiğinde veya kendisi kaldırıldığında Billr önce bu ekip üyelerinin kime bağlanacağını sorar.
Kimin neyi değiştirdiğini denetim günlüğünde görün
- Ayarlar bölümüne gidin ve Denetim günlüğü seçeneğini seçin.
- Arayın ya da listeyi kişiye, role, kayıt türüne, fatura numarasına, müşteriye veya tarih aralığına göre daraltmak için Filtrele seçeneğini seçin.
- Hangi alanların hangi değerden hangi değere değiştiğini görmek için bir satır seçin.
Denetim günlüğü yalnızca Sahip içindir ve Crew, Team ve Business planlarıyla gelir. Tek bir fatura, proje veya müşteri için kaydın kendisindeki daha kısa geçmiş çoğu zaman yeterlidir.
Sıkça sorulan sorular
Ekibime nasıl birini davet ederim?
Ayarlar, Ekip'e gidin ve Üye davet et'e dokunun.
E-posta adresini girin ve rolü seçin.
Daveti gönder'e dokunun. Kişi, ekibinize katılmak için bağlantı içeren bir e-posta alır ve o bağlantıdan yeni bir hesapla da kaydolabilir.
Bir davet yedi gün geçerlidir. Ekip ekranı ne kadar süre kaldığını gösterir, yeniden göndermenize veya iptal etmenize izin verir; yeniden göndermek yeni bir yedi gün başlatır. Davet etmek için Crew veya üstü gerekir, plana göre 5, 15 ya da 50 koltukla.
Sahip, Yönetici ve Üye arasındaki fark nedir?
Üç rol, en geniş erişimden en dara doğru.
Sahip planı satın alır ve yönetir, herkesi çıkarabilir ve denetim günlüğüne ve Stripe ayarlarına ulaşabilen tek kişidir.
Yönetici ekibi yönetir, insanları davet eder ve kendisine bağlı üyelerin verilerini görür.
Üye kendi işini görür ve oluşturur.
Rolü Ayarlar, Ekip altında değiştirirsiniz; Sahipliği devret ile ekibi devrederseniz siz de Yönetici olursunuz.
Ekip üyelerim birbirinin neyini görür?
Müşteriler ve kalemler tüm ekibindir. Gerisi role bağlıdır. Sahip ve yöneticiler tüm projeleri görür; bir üye yalnızca kendisine atanan projeleri görür, bunu Projeyi düzenle içinde Ekip üyeleri altında ayarlarsınız. Zaman kayıtları: sahip ve yöneticiler herkesinkini, bir üye kendininkileri görür. Faturalar ve teklifler: sahip hepsini görür, bir yönetici kendininkileri artı kendisine bağlı kişilerinkini, bir üye ise kendininkileri. Kimin hangi yöneticiye bağlı olduğunu Ayarlar, Ekip altında Sorumlu Yönetici ata ile belirlersiniz. Rapor sekmesinde sonra kapsamı seçersiniz, tüm şirketten tek bir kişiye kadar.
Kimin neyi değiştirdiğini nasıl görürüm?
Ayarlar, Denetim günlüğü ekipteki her değişikliği gösterir: kim, ne, ne zaman ve hangi alanlar hangi değerden hangi değere geçmiş. Kişiye, role, kayıt türüne, fatura numarasına, müşteriye ve tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Denetim günlüğü Sahip içindir ve Crew, Team veya Business gerektirir. Tek bir kayıt için kaydın kendisinde daha kısa bir Geçmiş bloğu bulunur.