Praca w zespole
W zespole dzielicie się klientami, produktami i fakturami, a każdy śledzi własny czas. Zaproś członków zespołu, nadaj każdemu rolę i sprawdzaj, kto co zmienił.
Zaktualizowano
Czego potrzebujesz do zespołu
Każde konto Billr należy do zespołu, nawet gdy pracujesz sam: wtedy to zespół jednoosobowy. Aby zapraszać innych, potrzebujesz planu zespołowego:
| Plan | Członkowie zespołu |
|---|---|
| Crew | do 5 |
| Team | do 15 |
| Business | do 50 |
Ekran Zespół pokazuje, ile miejsc jest zajętych, na przykład 1/15 miejsc. Właściciel zajmuje jedno z nich. Jak kupić lub zmienić plan, opisuje Wybór, zmiana i anulowanie planu.
Zapraszanie członka zespołu
- Otwórz Ustawienia i wybierz Zespół.
- Wybierz Zaproś członka.
- Wpisz adres e-mail i wybierz Rola: Administrator lub Członek.
- Wybierz Wyślij zaproszenie.
Zaproszona osoba dostaje e-mail z linkiem do dołączenia do zespołu. Przez ten link loguje się albo rejestruje, jeśli nie ma jeszcze konta Billr, i wybiera Zaakceptuj zaproszenie. Musi użyć dokładnie tego adresu e-mail, na który wysłałeś zaproszenie.
Zaproszenie jest ważne przez 7 dni. Dopóki nie zostanie zaakceptowane, widnieje w sekcji Oczekujące zaproszenia, z informacją, ile czasu mu zostało. Wyślij ponownie liczy 7 dni od nowa; Cofnij je wycofuje. Zapraszać mogą właściciel i administratorzy.
Trzy role
| Rola | Co ta osoba może robić |
|---|---|
| Właściciel | Wszystko. Kupuje plan i nim zarządza, jako jedyny otwiera dziennik audytu i ustawienia Stripe, może zmienić każdą rolę i usunąć każdego. W zespole jest jeden właściciel. |
| Administrator | Zarządza zespołem i zaprasza ludzi. Widzi własne wpisy czasu i wpisy członków zespołu, którzy mu podlegają. Może zrobić z członka administratora i usunąć członka. |
| Członek | Widzi i tworzy własną pracę. Widzi tylko projekty, do których jest przypisany. |
Kto co widzi
Klienci, produkty i faktury należą do całego zespołu. Dwie rzeczy są bardziej osobiste:
- Projekty. Właściciel i administratorzy widzą każdy projekt. Członek widzi tylko projekty, do których jest przypisany. Członków zespołu przypisujesz w samym projekcie, zob. Projekty i zadania.
- Wpisy czasu. Zostają przy osobie, która je śledziła. Członek widzi swoje, administrator swoje oraz wpisy osób, które mu podlegają, a właściciel widzi wszystko.
O tym, kto podlega któremu administratorowi, decyduje właściciel: otwórz menu obok członka i wybierz Przypisz do administratora. W raporcie właściciel i administratorzy wybierają potem, czyją pracę chcą zobaczyć.
Zmiana roli, usunięcie osoby lub przekazanie zespołu
Otwórz menu obok członka zespołu na ekranie Zespół.
- Zmień rolę robi z członka administratora albo z administratora członka. Tylko właściciel może z powrotem zrobić z administratora członka.
- Usuń członka usuwa osobę z zespołu. Od razu traci dostęp do danych zespołu.
- Przekaż własność robi kogoś innego właścicielem. Ty sam stajesz się administratorem, a nowy właściciel od tej pory zarządza planem.
Gdy administrator, któremu nadal podlegają członkowie zespołu, zmienia rolę lub zostaje usunięty, Billr najpierw pyta, komu ci członkowie zespołu mają odtąd podlegać.
Kto co zmienił: dziennik audytu
- Otwórz Ustawienia i wybierz Dziennik audytu.
- Szukaj albo wybierz Filtruj, aby zawęzić listę według osoby, roli, typu rekordu, numeru faktury, klienta lub zakresu dat.
- Wybierz zmianę na liście, aby zobaczyć, które pola się zmieniły, z jakiej wartości na jaką.
Dziennik audytu jest tylko dla właściciela i jest dostępny w planach Crew, Team i Business. Dla pojedynczej faktury, projektu lub klienta często wystarcza krótsza historia przy samym rekordzie.
Często zadawane pytania
Jak zaprosić kogoś do zespołu?
Wejdź w Ustawienia, Zespół i dotknij Zaproś członka.
Wpisz adres e-mail i wybierz rolę.
Dotknij Wyślij zaproszenie. Ta osoba dostanie e-mail z linkiem do dołączenia do zespołu, a przez ten link może też założyć nowe konto.
Zaproszenie jest ważne siedem dni. Ekran Zespół pokazuje, ile mu zostało, i pozwala wysłać je ponownie albo cofnąć, a ponowne wysłanie zaczyna kolejne siedem dni. Zapraszanie wymaga planu Crew lub wyższego, z 5, 15 albo 50 miejscami zależnie od planu.
Jaka jest różnica między właścicielem, administratorem a członkiem?
Trzy role, od największego dostępu do najmniejszego.
Właściciel kupuje plan i nim zarządza, może usunąć każdego i jako jedyny wchodzi do dziennika audytu i ustawień Stripe.
Administrator zarządza zespołem, zaprasza ludzi i widzi dane członków przypisanych do niego.
Członek widzi i tworzy własną pracę.
Rolę zmieniasz w Ustawienia, Zespół, a przez Przekaż własność oddajesz zespół komuś innemu, po czym sam zostajesz administratorem.
Co członkowie zespołu widzą u siebie nawzajem?
Klienci i produkty należą do całego zespołu. Reszta zależy od roli. Właściciel i administratorzy widzą każdy projekt; członek widzi tylko projekty przypisane do niego, co ustawiasz w Edytuj projekt, w sekcji Członkowie zespołu. Wpisy czasu: właściciel i administratorzy widzą wpisy wszystkich, członek widzi swoje. Faktury i oferty: właściciel widzi wszystkie, administrator swoje plus tych, którzy są do niego przypisani, a członek swoje. Kto do którego administratora należy, ustawiasz w Ustawienia, Zespół przez Przypisz do administratora. W zakładce Raport wybierasz potem zakres, od całej firmy po jedną osobę.
Jak zobaczyć, kto co zmienił?
Ustawienia, Dziennik audytu pokazuje każdą zmianę w zespole: kto, co, kiedy i które pola przeszły z jakiej wartości na jaką. Filtrujesz po osobie, roli, typie rekordu, numerze faktury, kliencie i zakresie dat. Dziennik audytu jest dla właściciela i wymaga planu Crew, Team albo Business. Dla pojedynczego rekordu masz krótszy blok Historia przy samym rekordzie.