Trabalhe em equipe
Numa equipe vocês compartilham clientes, itens e faturas, e cada pessoa registra o próprio tempo. Convide membros da equipe, dê uma função a cada um e veja quem mudou o quê.
Atualizado em
O que você precisa para uma equipe
Toda conta do Billr pertence a uma equipe, mesmo quando você trabalha sozinho: aí é uma equipe de uma pessoa. Para convidar outras pessoas, você precisa de um plano de equipe:
| Plano | Membros da equipe |
|---|---|
| Crew | até 5 |
| Team | até 15 |
| Business | até 50 |
A tela Equipe mostra quantos lugares estão em uso, por exemplo 1/15 lugares. O Proprietário conta como um deles. Como comprar ou mudar de plano está em Escolha, mude ou cancele seu plano.
Convide um membro da equipe
- Vá para Configurações e escolha Equipe.
- Escolha Convidar membro.
- Digite o endereço de e-mail e escolha a Função: Administrador ou Membro.
- Escolha Enviar convite.
A pessoa convidada recebe um e-mail com um link para entrar na sua equipe. Por esse link ela entra, ou cria uma conta do Billr se ainda não tiver uma, e escolhe Aceitar convite. Ela precisa usar exatamente o endereço de e-mail que você convidou.
Um convite vale por 7 dias. Até ser aceito, ele aparece em Convites pendentes, com o tempo que ainda resta. Reenviar começa 7 dias novos; Revogar cancela o convite. O Proprietário e os Administradores podem convidar.
As três funções
| Função | O que essa pessoa pode fazer |
|---|---|
| Proprietário | Tudo. Compra e gerencia o plano, é o único que abre o registro de auditoria e as configurações do Stripe, e pode mudar qualquer função ou tirar qualquer pessoa da equipe. Há um Proprietário por equipe. |
| Administrador | Gerencia a equipe e convida pessoas. Vê os próprios registros de tempo e os dos membros da equipe que se reportam a ele. Pode tornar um Membro Administrador e tirar um Membro da equipe. |
| Membro | Vê e cria o próprio trabalho. Vê só os projetos atribuídos a ele. |
Decida quem vê o quê
Clientes, itens e faturas pertencem à equipe toda. Duas coisas são mais pessoais:
- Projetos. O Proprietário e os Administradores veem todos os projetos. Um Membro vê só os projetos atribuídos a ele. Você atribui membros da equipe no próprio projeto, veja Acompanhe projetos e tarefas.
- Registros de tempo. Eles ficam com a pessoa que registrou. Um Membro vê os seus, um Administrador vê os seus mais os das pessoas que se reportam a ele, e o Proprietário vê tudo.
Quem se reporta a qual Administrador é decisão do Proprietário: abra o menu ao lado de um Membro e escolha Atribuir a Administrador. No relatório, o Proprietário e os Administradores escolhem então de quem é o trabalho que querem ver.
Mude uma função, tire alguém ou passe a equipe adiante
Abra o menu ao lado de um membro da equipe na tela Equipe.
- Alterar função torna um Membro Administrador, ou um Administrador Membro. Só o Proprietário pode tornar um Administrador Membro de novo.
- Remover membro tira a pessoa da equipe. Ela perde o acesso aos dados da equipe na hora.
- Transferir propriedade torna outra pessoa o Proprietário. Você passa a ser Administrador, e o novo Proprietário gerencia o plano a partir daí.
Quando um Administrador que ainda tem membros da equipe se reportando a ele muda de função ou sai da equipe, o Billr pergunta primeiro a quem esses membros devem se reportar.
Veja quem mudou o quê no registro de auditoria
- Vá para Configurações e escolha Registro de auditoria.
- Pesquise ou escolha Filtrar para restringir a lista por pessoa, função, tipo de registro, número da fatura, cliente ou período.
- Escolha uma linha para ver quais campos mudaram, de qual valor para qual.
O registro de auditoria é só para o Proprietário e vem com o Crew, o Team e o Business. Para uma única fatura, um projeto ou um cliente, o histórico mais curto no próprio registro muitas vezes basta.
Perguntas frequentes
Como convido alguém para minha equipe?
Vá em Configurações, Equipe e toque em Convidar membro.
Informe o e-mail da pessoa e escolha a função.
Toque em Enviar convite. Ela recebe um e-mail com um link para entrar na sua equipe, e por esse link também pode criar uma conta nova.
Um convite vale sete dias. A tela Equipe mostra quanto tempo falta e deixa você reenviar ou revogar, e reenviar começa outros sete dias. Convidar exige Crew ou superior, com 5, 15 ou 50 lugares conforme o plano.
Qual a diferença entre proprietário, administrador e membro?
Três funções, da que tem mais acesso para a que tem menos.
O proprietário compra e gerencia o plano, pode remover qualquer pessoa e é o único que chega ao registro de auditoria e às configurações do Stripe.
Um administrador gerencia a equipe, convida pessoas e vê os dados dos membros que se reportam a ele.
Um membro vê e cria o próprio trabalho.
A função você muda em Configurações, Equipe, e com Transferir propriedade você passa a equipe adiante, e depois disso vira administrador.
O que meus colegas de equipe veem uns dos outros?
Clientes e itens são de toda a equipe. O resto depende da função. O Proprietário e os Administradores veem todos os projetos; um Membro vê só os projetos atribuídos a ele, e isso você define em Editar projeto, em Membros da equipe. Registros de tempo: o Proprietário e os Administradores veem os de todos, um Membro vê os dele. Faturas e orçamentos: o Proprietário vê todos, um Administrador vê os dele mais os das pessoas que se reportam a ele, e um Membro vê os dele. Quem se reporta a qual Administrador você define em Configurações, Equipe com Atribuir reporte. Na aba Relatório você escolhe depois o escopo, de toda a empresa até uma única pessoa.
Como vejo quem mudou o quê?
Configurações, Registro de auditoria mostra cada mudança na equipe: quem, o quê, quando, e quais campos passaram de qual valor para qual. Dá para filtrar por pessoa, função, tipo de registro, número da fatura, cliente e intervalo de datas. O registro de auditoria é do proprietário e exige Crew, Team ou Business. Para um registro único existe o bloco mais curto Histórico no próprio registro.