Sigue tus proyectos y tareas
Un proyecto agrupa el trabajo que haces para un cliente. Sigue tus proyectos y tareas en Billr para ver cuántas horas y cuánto del presupuesto del proyecto has usado, tarea por tarea.
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Crea un proyecto
- Ve a Proyectos y tareas y elige Añadir proyecto.
- Introduce un Título del proyecto. Es todo lo que Billr necesita.
- Elige el cliente en Clientes, o crea uno con Añadir cliente.
- Rellena el Tiempo total que esperas en horas, un Presupuesto total y una Tarifa por hora cuando los tengas.
- Elige Guardar proyecto.
La tarifa del proyecto tiene prioridad sobre la tarifa por hora predeterminada del cliente en cada registro de tiempo de este proyecto. Con el plan Gratis tienes 1 proyecto activo, con Starter 3, y a partir de Pro no hay límite.
Sigue las horas y el presupuesto del proyecto
Abre un proyecto para ver sus Detalles del proyecto. Arriba ves las Horas registradas, el Tiempo total estimado y el Presupuesto total. Las dos barras de debajo los comparan:
- Horas registradas muestra el tiempo registrado frente a tu tiempo estimado.
- Presupuesto total suma el Importe facturable de todos los registros de tiempo de este proyecto y muestra cuánto del presupuesto del proyecto has usado.
Las dos usan la tarifa que se aplicaba cuando se registró cada hora, así que cambiar una tarifa más tarde no reescribe el trabajo ya hecho. Para cambiar el proyecto, elige Editar proyecto.
Planifica el trabajo en tareas
En Tareas, las tareas del proyecto están agrupadas por estado.
- Elige Añadir tarea.
- Introduce un Título de tarea, elige un Estado y rellena el Tiempo estimado y una Fecha de vencimiento si quieres.
- Elige Guardar tarea.
El estado del propio proyecto sale de sus tareas:
| Estado del proyecto | Cuándo |
|---|---|
| No iniciado | El proyecto todavía no tiene tareas, o ninguna de sus tareas ha empezado. |
| En curso | Al menos una tarea está en curso, o algunas tareas están completadas mientras otras no han empezado. |
| Completado | Todas las tareas están en un estado completado. |
Registra tiempo en una tarea
- Abre la tarea y elige Registrar tiempo.
- Se abre el cronómetro con esta tarea ya elegida. Introduce las horas a mano, o cambia al cronómetro e inícialo.
Cada registro de tiempo aparece en Tiempos registrados de la tarea. Desde la tarea también puedes elegir Nueva factura para facturar solo las horas de esta tarea, en vez de todo lo que el cliente tiene pendiente de facturar. Cómo se convierten las horas en líneas se explica en Crea y envía facturas.
Usa tus propios estados de tarea
Billr empieza con cuatro estados: Por hacer, En progreso, Hecho y En espera.
- Ve a Configuración, Más opciones y elige Estados de tarea.
- Elige Personalizar para crear tus propios estados, cada uno con un nombre, un color y una categoría: No iniciado, En curso o Completado. La categoría decide cómo cuenta el estado para el estado del proyecto.
Si eliminas un estado que usan algunas tareas, Billr te pide que pases antes esas tareas a otro estado.
En un equipo, los Propietarios y los Administradores ven todos los proyectos. Los Miembros solo ven los proyectos que tienen asignados. Los asignas en Editar proyecto, en Miembros del equipo; consulta Trabaja en equipo.
Si eliminas un proyecto o una tarea, va a la Papelera, donde puedes restaurarlo durante 21 días.
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo un proyecto?
Ve a Proyectos y toca Añadir proyecto. Con un título basta; también puedes vincular un cliente, poner una tarifa por hora para el proyecto, un presupuesto total y un número estimado de horas. La tarifa del proyecto tiene prioridad sobre la del cliente en los registros de tiempo. Gratis permite un proyecto activo, Starter tres, y de Pro en adelante son ilimitados.
¿Cómo controla Billr el presupuesto de un proyecto?
Introduce un Presupuesto total en el proyecto. En la pantalla del proyecto, Billr suma el importe facturable de todos los registros de tiempo de ese proyecto y muestra qué parte del presupuesto llevas gastada. El tiempo registrado se compara igual con tus horas estimadas. Los dos usan la tarifa que había cuando se hizo cada registro, así que el trabajo antiguo no cambia si cambias la tarifa.
¿Puedo usar mis propios estados de tarea?
Los estados predeterminados son Por hacer, En progreso, Hecho y En espera. Elige Personalizar en Configuración, Más opciones, Estados de tarea y podrás crear los tuyos con un color y una categoría: No iniciado, En curso o Completado. Esa categoría decide cómo cuenta el estado para el estado del proyecto. Al borrar un estado que usan tareas, la app te pide reasignar antes esas tareas.
¿Cómo registro tiempo en una sola tarea?
Abre la tarea y toca Registrar tiempo. Puedes poner el cronómetro en marcha sobre esta tarea o meter las horas a mano; las dos formas acaban en la lista Tiempos registrados de la tarea. En la pantalla del cronómetro también puedes elegir un proyecto y una tarea antes de empezar. Así puedes facturar las horas de una sola tarea en vez de todo lo que el cliente tiene abierto.