Segui progetti e attività
Un progetto raggruppa il lavoro che fai per un cliente. Segui progetti e attività in Billr per vedere quante ore e quanta parte del budget hai usato, attività per attività.
Aggiornato
Crea un progetto
- Vai in Progetti e attività e scegli Aggiungi progetto.
- Inserisci un Titolo progetto. È tutto ciò che serve a Billr.
- Scegli il cliente sotto Clienti, oppure creane uno con Aggiungi cliente.
- Inserisci il Tempo totale che prevedi in ore, un Budget totale e una Tariffa oraria, se li hai.
- Scegli Salva progetto.
La tariffa del progetto ha la precedenza sulla tariffa oraria predefinita del cliente in ogni registrazione di tempo di questo progetto. Con il piano Gratuito hai 1 progetto attivo, con Starter 3, e da Pro in su non ci sono limiti.
Segui ore e budget
Apri un progetto per vederne i Dettagli progetto. In alto vedi le Ore tracciate, il Tempo totale stimato e il Budget totale. Le due barre sotto li mettono a confronto:
- Ore tracciate mostra il tempo registrato rispetto al tempo stimato.
- Budget totale somma l'Importo fatturabile di tutte le registrazioni di tempo di questo progetto e mostra quanta parte del budget hai usato.
Entrambe usano la tariffa valida nel momento in cui ogni ora è stata registrata, quindi se cambi una tariffa in seguito il lavoro passato non viene riscritto. Per modificare il progetto, scegli Modifica progetto.
Pianifica il lavoro in attività
Sotto Attività le attività del progetto sono raggruppate per stato.
- Scegli Aggiungi attività.
- Inserisci un Titolo attività, poi scegli uno Stato e compila il Tempo stimato e una Scadenza, se vuoi.
- Scegli Salva attività.
Lo stato del progetto deriva dalle sue attività:
| Stato del progetto | Quando |
|---|---|
| Non iniziato | Il progetto non ha ancora attività, oppure nessuna delle sue attività è iniziata. |
| In corso | Almeno un'attività è in corso, oppure alcune attività sono completate mentre altre non sono ancora iniziate. |
| Completato | Ogni attività ha uno stato completato. |
Registra il tempo su un'attività
- Apri l'attività e scegli Registra tempo.
- Si apre il timer con questa attività già selezionata. Inserisci le ore a mano, oppure passa al timer e avvialo.
Ogni registrazione compare sotto Tempi registrati nell'attività. Dall'attività puoi anche scegliere Nuova fattura per fatturare solo le ore di questa attività, invece di tutto ciò che il cliente ha ancora aperto. Come le ore diventano righe è spiegato in Crea e invia fatture.
Usa i tuoi stati delle attività
Billr parte con quattro stati: Da fare, In corso, Completato e In sospeso.
- Vai in Impostazioni, Altre opzioni e scegli Stati delle attività.
- Scegli Personalizza per creare i tuoi stati, ognuno con un nome, un colore e una categoria: Non iniziato, In corso o Completato. La categoria decide come lo stato conta per lo stato del progetto.
Se elimini uno stato usato da alcune attività, Billr ti chiede prima di spostare quelle attività su un altro stato.
In un team, il Proprietario e gli Amministratori vedono ogni progetto. I Membri vedono solo i progetti assegnati a loro. Li assegni in Modifica progetto, sotto Membri del team; vedi Lavora in team.
Se elimini un progetto o un'attività, finisce nel Cestino, da dove puoi ripristinarlo per 21 giorni.
Domande frequenti
Come creo un progetto?
Vai su Progetti e tocca Aggiungi progetto. Basta un titolo; puoi anche collegare un cliente, impostare una tariffa oraria per il progetto, un budget totale e un numero di ore stimato. La tariffa del progetto ha la precedenza su quella del cliente nelle registrazioni di tempo. Gratuito permette un progetto attivo, Starter tre, e da Pro in su è illimitato.
Come tiene Billr il budget di un progetto?
Inserisci un Budget totale sul progetto. Nella schermata del progetto Billr somma l'importo fatturabile di tutte le registrazioni di tempo di quel progetto e mostra quanta parte del budget hai usato. Il tempo registrato viene confrontato allo stesso modo con le tue ore stimate. Entrambi usano la tariffa in vigore quando è stata fatta ogni registrazione, quindi il lavoro passato non viene ricalcolato se cambi tariffa.
Posso usare stati delle attività miei?
Gli stati predefiniti sono Da fare, In corso, Completato e In sospeso. Scegli Personalizza in Impostazioni, Altre opzioni, Stati delle attività e puoi crearne di tuoi con un colore e una categoria: Non iniziato, In corso o Completato. Quella categoria decide quanto lo stato pesa sullo stato del progetto. Se elimini uno stato usato da attività, l'app ti chiede prima di riassegnarle.
Come registro il tempo su una singola attività?
Apri l'attività e tocca Registra tempo. Puoi far girare il timer su questa attività o inserire le ore a mano; in entrambi i casi finiscono nell'elenco Tempi registrati dell'attività. Nella schermata del timer puoi anche scegliere un progetto e un'attività prima di partire. Così puoi fatturare le ore di una sola attività invece di tutto quello che il cliente ha aperto.