Fatturato e ore nel report
Il report mostra cosa hai fatturato e dove sono finite le tue ore, per mese, trimestre, anno o dall'inizio. Ha due schede, il Report fatturato e il Report lavoro.
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Apri il report
Scegli Report nel menu. In alto passi da una scheda all'altra:
- Fatturato: cosa hai fatturato e cosa è stato pagato.
- Lavoro: le ore che hai registrato, per cliente e per progetto.
Il report è disponibile dal piano Starter. Con il piano Gratuito la schermata ti dice quale piano lo sblocca; i piani sono messi a confronto in Piani e abbonamento.
Scegli un periodo e un cliente
- Apri il menu del periodo e scegli Mese, Trimestre, Anno o Tutta la durata.
- Accanto, scegli quale mese, trimestre o anno vuoi vedere. Tutta la durata non richiede una data: copre tutto dalla tua prima fattura o registrazione di tempo.
- Apri Tutti i clienti e scegli un cliente per restringere il report, oppure lasciali tutti.
I filtri valgono per entrambe le schede, così puoi passare tra fatturato e lavoro per lo stesso periodo.
Il Report fatturato
La scheda Fatturato somma le tue fatture nel periodo scelto:
- Un grafico del tuo fatturato per settimana o per mese.
- Tre schede: Incassato, Da incassare e Totale. Il totale mostra l'importo dell'imposta tra parentesi.
- Vendite per cliente: l'importo di ogni cliente e la sua quota del totale. Ordina la tabella per importo o per percentuale.
Contano solo le fatture inviate, pagate o non pagate. Una bozza non è mai stata inviata e una fattura annullata non conta più, quindi nessuna delle due compare qui. Una fattura pagata online in una valuta diversa da quella del tuo team resta fuori dai totali, e il report mostra un avviso quando succede.
Il Report lavoro
La scheda Lavoro riguarda il tempo, dalle tue registrazioni di tempo:
- Un grafico delle ore che hai registrato per settimana o per mese.
- Ore registrate per cliente: come si distribuiscono le tue ore tra i clienti.
- Tempo tracciato per progetto: le ore per progetto, con le attività sotto.
Un'ora conta come fatturabile quando la sua registrazione di tempo ha una tariffa oraria sopra zero. Le ore su un cliente o un progetto senza tariffa contano nelle ore totali, ma non come ore fatturabili. Le domande frequenti spiegano come questo si riflette nelle cifre.
Per un singolo progetto non ti serve il report. Apri il progetto: confronta le ore tracciate con il tempo stimato, e l'importo fatturabile con il Budget totale.
Esporta il report in PDF o CSV
In fondo a ogni scheda trovi Esporta come PDF ed Esporta come CSV.
- Esporta come PDF crea un report impaginato. Il Report fatturato aggiunge Totale fatturato, Totale incassato, Da incassare e Giorni medi al pagamento; il Report lavoro aggiunge Ore totali, Ore fatturabili, Tariffa effettiva e Utilizzo.
- Esporta come CSV ti dà le righe stesse, per un foglio di calcolo o per il tuo commercialista.
L'esportazione richiede il piano Pro o superiore. Un'esportazione molto grande, oltre 50.000 righe, viene rifiutata: scegli un periodo più breve o un solo cliente e riprova.
Vuoi sapere quanto ti deve ancora un cliente? Apri il cliente: il riepilogo mostra le ore, l'importo fatturabile e le fatture non pagate. Maggiori dettagli in Clienti.
Report sul tuo team
In un team, il Proprietario e gli Amministratori vedono un filtro in più per l'Ambito del report. Con questo scegli di chi è il lavoro che il report copre, da Tutta l'azienda fino a Solo io o a un singolo membro del team. Scegli le persone e poi Applica.
Un Membro vede le proprie registrazioni di tempo. Un Amministratore vede le proprie più quelle dei membri del team che riportano a lui, e il Proprietario vede tutto.
Domande frequenti
Su quali periodi posso fare report?
La scheda Report funziona per Mese, Trimestre, Anno o Tutta la durata, e puoi tornare indietro tra i periodi. Puoi restringere a un solo cliente. Ci sono due viste: fatturato, con i totali fatturato, incassato e da incassare più i giorni medi di pagamento, e lavoro, con le ore per cliente e per progetto. I report sono disponibili dal piano Starter in su.
Posso esportare un report?
Sì, con Esporta come PDF per un report impaginato ed Esporta come CSV per le righe grezze, per il tuo foglio di calcolo o per il commercialista. L'esportazione richiede il piano Pro o superiore. Un'esportazione molto grande, oltre 50.000 righe, viene rifiutata: restringi il periodo o scegli un solo cliente e riprova.
Cosa conta come ore fatturabili nel report?
Una registrazione di tempo conta come fatturabile quando la sua tariffa oraria è sopra zero. Le ore registrate su un cliente o un progetto senza tariffa contano nel totale delle ore, ma non come fatturabili. L'utilizzo sono le ore fatturabili divise per le ore totali, e la tariffa effettiva è il tuo importo fatturabile diviso per le ore lavorate. Quindi se un cliente sembra poco redditizio, guarda prima la tariffa oraria predefinita di quel cliente o di quel progetto.
Dove vedo quanto mi deve un cliente?
Apri il cliente e guarda il blocco Riepilogo: ore tracciate, importo fatturabile e fatture non pagate con numero e importo. Da lì avvii anche un timer, crei una fattura o aggiungi un progetto per questo cliente. Nell'elenco clienti puoi ordinare per Saldo dovuto, Totale pagato o Totale fatture per vedere chi è indietro.
Come tiene Billr il budget di un progetto?
Inserisci un Budget totale sul progetto. Nella schermata del progetto Billr somma l'importo fatturabile di tutte le registrazioni di tempo di quel progetto e mostra quanta parte del budget hai usato. Il tempo registrato viene confrontato allo stesso modo con le tue ore stimate. Entrambi usano la tariffa in vigore quando è stata fatta ogni registrazione, quindi il lavoro passato non viene ricalcolato se cambi tariffa.