Lembretes e lembretes de pagamento

Dois tipos de lembrete

Os dois ficam em Configurações, Lembretes de faturas, e só um Proprietário ou Administrador pode mudá-los. As funções estão explicadas em Trabalhe em equipe.

Receba um lembrete de faturas vencidas

1. Vá para Configurações, Lembretes de faturas.
2. Ative Lembrete de fatura vencida.
3. Gire as rodas até o horário em que você quer ser avisado.
4. Escolha Salvar.

A partir daí, o Billr confere suas faturas uma vez por dia nesse horário. Se uma estiver Vencida, você recebe uma notificação nos aparelhos em que você permite notificações do Billr. Cada membro da equipe só é avisado das faturas que pode ver. Se ninguém na equipe tiver as notificações ativadas, o Billr envia um e-mail para o Proprietário.

Envie lembretes de pagamento automáticos para clientes

1. Na mesma tela, ative Lembretes de pagamento para clientes.
2. Preencha até três momentos: Primeiro momento, Segundo momento e Terceiro momento. Cada um é um número de dias a partir da data de vencimento, de -30 a 90. O sinal de menos quer dizer antes: -2 são 2 dias antes da data de vencimento. Deixe um momento vazio para pular.
3. Em Enviar às, escolha o horário do dia, de 15 em 15 minutos.
4. Escolha Salvar.

O Billr sugere -2, 2 e 9: um lembrete cordial 2 dias antes da data de vencimento e dois lembretes depois dela. O Billr envia cada momento uma vez por fatura, no seu próprio fuso horário, e só para faturas que foram enviadas, não estão pagas nem canceladas e têm data de vencimento.

Algumas coisas para saber:

• O e-mail vai para o primeiro endereço de e-mail do cliente. Um cliente sem endereço de e-mail não recebe nada, e os Proprietários e Administradores recebem uma notificação sobre isso.
• Um momento que cai no dia em que você enviou a fatura, ou antes, é pulado, para que o seu cliente nunca receba um lembrete logo depois da própria fatura.
• Momentos que já passaram antes de você ativar os lembretes de pagamento não são enviados depois.
• O e-mail mostra o número da fatura, o valor, a data de vencimento e suas instruções de pagamento, no idioma das suas faturas. Com os pagamentos online ativados, ele tem um botão de pagamento.
• Cada lembrete enviado aparece no Registro de atividade da fatura como Lembrete enviado.

Os lembretes de pagamento são sempre enviados pelo Billr, com o nome da sua empresa como remetente ("nome da sua empresa via Billr"). Quando o seu cliente responde, a resposta vai para o endereço de e-mail dos dados da empresa. As faturas em si continuam saindo do jeito que você escolheu em Configurações de e-mail.

Desative os lembretes de pagamento para um cliente ou uma fatura

Tem um acordo especial com um cliente? Você pode parar os lembretes automáticos sem desativá-los para todo mundo.

• Para um cliente: edite o cliente e desative Lembretes de pagamento. O Billr não envia mais lembretes automáticos para esse cliente. Veja Gerencie seus clientes.
• Para uma fatura: abra a fatura, escolha Mais opções e desative Lembretes automáticos. Se o cliente já estiver desativado, aparece Desativados para este cliente.

Envie um lembrete à mão

1. Abra uma fatura não paga que tenha data de vencimento.
2. Escolha Mais opções e depois Enviar lembrete.

O Billr envia na hora o mesmo lembrete por e-mail para o seu cliente. Como os automáticos, isso é para Proprietários e Administradores num plano pago, e funciona também quando os lembretes automáticos estão desativados para esse cliente ou essa fatura. Você pode fazer isso uma vez por fatura por dia. Um lembrete enviado à mão conta: um momento automático no mesmo dia ou no dia seguinte é pulado, para que o seu cliente não receba dois lembretes seus. Como a fatura chegou até aqui está em Crie e envie faturas.