Zarządzanie klientami
Każda faktura, oferta i każdy wpis czasu w Billr należy do klienta. Dodaj klienta raz, a od tej pory Billr sam uzupełnia jego nazwę, adres i stawkę godzinową.
Zaktualizowano
Dodawanie klienta
- Otwórz Klienci i wybierz Dodaj klienta. Ten sam przycisk znajdziesz w Szybkie akcje na ekranie Strona główna.
- Wypełnij pole Pełne imię. To jedyne wymagane pole.
- Dodaj Adres e-mail, jeśli chcesz wysyłać temu klientowi faktury i oferty e-mailem. Przyciskiem Dodaj dajesz klientowi więcej niż jeden adres lub numer telefonu.
- Wypełnij Nazwa firmy, Identyfikator podatkowy i adres, gdy są potrzebne na fakturze.
- Wybierz Zapisz klienta.
Niżej w formularzu ustawiasz Domyślna stawka godzinowa, Tag klienta, Ocena i Notatki. Billr nie ma importu z pliku, więc klientów dodajesz po kolei.
Ustawianie domyślnej stawki godzinowej
Z polem Domyślna stawka godzinowa każda godzina, którą śledzisz dla tego klienta, ma wartość bez wpisywania jej. Projekt może mieć własną stawkę i ta stawka ma pierwszeństwo. Jak to działa przy stoperze, opisuje Śledzenie czasu stoperem.
Właściciele i administratorzy widzą też przy kliencie przełącznik Przypomnienia o płatności. Wyłącz go dla klienta, z którym masz specjalne ustalenia, a Billr nie wyśle temu klientowi automatycznych przypomnień o płatności. Więcej w Przypomnienia i przypomnienia o płatności.
Grupowanie klientów tagami
Tag grupuje twoich klientów, na przykład według rodzaju pracy lub statusu. Na liście klientów wyszukujesz i filtrujesz według tagu.
- Otwórz Ustawienia, Więcej opcji i wybierz Tagi klientów.
- Billr zaczyna z czterema domyślnymi tagami. Aby utworzyć własne, wybierz Dostosuj.
- Wybierz Dodaj tag, nadaj tagowi nazwę i kolor, a potem go zapisz.
Gdy usuwasz tag, którego używają klienci, Billr prosi najpierw o przeniesienie tych klientów do innego tagu. Powrót do domyślnych przywraca domyślne tagi.
Ile klient jest ci winien
Otwórz klienta z listy. W sekcji Podsumowanie widzisz Śledzone godziny, Kwota rozliczalna tych godzin i Nieopłacone faktury, z ich liczbą i kwotą. Z tego samego ekranu uruchamiasz stoper dla tego klienta, wybierasz Nowa faktura albo Dodaj projekt.
Aby zobaczyć, kto zalega, posortuj listę klientów według Saldo należne, Suma zapłacona lub Suma faktur. Sumy za dany okres znajdziesz w raporcie.
Edytowanie lub usuwanie klienta
Otwórz klienta i wybierz Edytuj klienta, aby zmienić dane.
Na tym ekranie znajdziesz też Usuń klienta. Zanim potwierdzisz, Billr pokazuje, ile faktur, projektów i wpisów czasu jest powiązanych z klientem; zachowują one nazwę klienta jako zwykły tekst. Klient trafia do kosza, skąd możesz go przywrócić przez 21 dni.
Jak uporządkować pracę dla klienta, przeczytasz w Projekty i zadania.
Często zadawane pytania
Co wypełniam przy kliencie?
W Klienci, Dodaj klienta obowiązkowa jest tylko nazwa. Dodaj adres e-mail, jeśli chcesz wysyłać faktury mailem, a także adres i identyfikator podatkowy, które Billr drukuje na fakturze. Domyślna stawka godzinowa sprawia, że wpisy czasu liczą się same, a tag, ocena i notatki pomagają utrzymać porządek na liście.
Do czego służą tagi klientów?
Tagi grupują twoich klientów, na przykład według rodzaju pracy albo statusu, i możesz po nich przeszukiwać i filtrować listę klientów. Billr ma tagi domyślne; wybierz Dostosuj w Ustawienia, Więcej opcji, Tagi klientów, żeby tworzyć własne w wybranym kolorze. Przy usuwaniu używanego tagu aplikacja poprosi, żebyś najpierw przeniósł tych klientów na inny tag.
Gdzie widzę, ile klient jest mi winien?
Otwórz klienta i spójrz na blok Podsumowanie: śledzone godziny, kwota rozliczalna i nieopłacone faktury z liczbą i kwotą. Stamtąd też uruchomisz stoper, utworzysz fakturę albo dodasz projekt dla tego klienta. Na liście klientów możesz sortować po Saldo należne, Suma zapłacona albo Suma faktur, żeby zobaczyć, kto zalega.
Czy mogę zaimportować klientów z innego programu?
Nie, Billr nie importuje plików. Klientów dodajesz ręcznie w Klienci, Dodaj klienta. Obowiązkowa jest tylko nazwa, więc klienta zakładasz w kilka sekund, a adres, identyfikator podatkowy i domyślną stawkę godzinową uzupełniasz później, kiedy będą potrzebne na fakturze.
Jakiej stawki godzinowej używa wpis czasu?
Billr bierze stawkę projektu, jeśli projekt ją ma, w przeciwnym razie domyślną stawkę godzinową klienta, a jeśli i tej nie ma, zero. Stawkę klienta ustawiasz w Klienci, w polu Domyślna stawka godzinowa, a stawkę projektu na samym projekcie. Stawka zapisuje się razem z wpisem, więc późniejsza podwyżka nie zmienia kwot na starszych wpisach.