Crie e envie orçamentos
Um orçamento no Billr funciona como uma fatura, com uma diferença. O seu cliente assina online. Depois de assinado, ele vira uma fatura em um passo.
Atualizado em
Crie um orçamento
- Vá para Orçamentos e escolha Criar orçamento.
- Escolha o cliente ou crie um ali mesmo com Adicionar cliente. Preencha um Cabeçalho do cliente se o orçamento deve ir aos cuidados de alguém.
- Adicione linhas com Adicionar item: um item salvo, ou um nome, uma quantidade e um preço seus.
- Adicione um Desconto ou uma nota quando precisar. O imposto entra do mesmo jeito que numa fatura.
- Confira a Pré-visualização à direita: é o que o seu cliente recebe.
O Billr numera os orçamentos à parte, com o prefixo QUO: QUO-0001, QUO-0002 e assim por diante. Todo orçamento recebe uma data Válido até, 30 dias depois por padrão; Ver detalhe no alto muda essa data para este orçamento. O prefixo e a validade padrão dos novos orçamentos ficam em Configurações, Configurações da fatura, Opções, como descrito em Layout da fatura, imposto e moeda.
Envie para o cliente assinar
Abra o orçamento e escolha Enviar orçamento. O Billr envia por e-mail para o seu cliente o orçamento com um link para ver e assinar, mais um código de acesso de 6 dígitos. O status muda para Enviado.
Quer enviar o link de outro jeito, por exemplo num chat? Em Mais opções você encontra Copiar link para assinar e Copiar código de acesso. O link só funciona depois que o orçamento conta como enviado, então, para um orçamento que você mesmo compartilha, escolha antes Marcar como enviada.
Na página para assinar, o seu cliente digita o código, lê o orçamento, desenha a assinatura e confirma. O orçamento passa então para Assinado, você recebe uma notificação e o orçamento fica bloqueado: ninguém pode mais mudar um orçamento assinado.
Enviou o link para a pessoa errada? Gerar novo link em Mais opções cria um novo link e um novo código de acesso. O link antigo deixa de funcionar.
O que os status significam
Orçamentos lista seus orçamentos por mês, cada um com o seu status. No fim você vê o total da lista.
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Ainda não enviado. Você ainda pode mudar tudo. |
| Enviado | O seu cliente tem o orçamento e pode assinar. |
| Assinado | O seu cliente assinou. O orçamento está bloqueado. |
| Recusado | O seu cliente recusou, às vezes com um motivo. |
| Expirado | A data Válido até já passou. O seu cliente não pode mais assinar. |
Um orçamento recusado pode voltar com Reabrir orçamento. Para um orçamento expirado, escolha Editar orçamento, defina uma data Válido até mais adiante e envie de novo com Reenviar orçamento.
Transforme um orçamento assinado em fatura
- Abra o orçamento assinado.
- Escolha Converter em fatura.
As linhas, o desconto e o imposto passam como estão, e você recebe um rascunho de fatura que ainda pode mudar antes de enviar. A partir daí, Ver fatura no orçamento leva você direto para essa fatura. Como enviar está em Crie e envie faturas.
Precisa de um orçamento parecido para um trabalho novo? Duplicar como novo orçamento num orçamento assinado começa um novo com as mesmas linhas.
No plano Grátis você cria 3 orçamentos por mês, e uma fatura feita a partir de um orçamento conta nas suas faturas daquele mês. Os planos pagos estão em Escolha, mude ou cancele seu plano.
Perguntas frequentes
Como faço um orçamento?
Abra Orçamentos e toque em Novo orçamento. Funciona como uma fatura: escolha o cliente e adicione suas linhas, o desconto, o imposto e uma nota. Um orçamento ganha número próprio com o prefixo QUO e uma data Válido até, 30 dias à frente por padrão. Esse prefixo e a validade padrão você muda em Configurações, Configurações da fatura, Opções.
Como meu cliente assina um orçamento?
Toque em Enviar orçamento. Seu cliente recebe um e-mail com o orçamento e um botão para ver e assinar, e nessa página ele faz quatro coisas.
Informar o código de acesso.
Ler o orçamento.
Desenhar a assinatura.
Confirmar a aceitação de forma explícita.
O Billr registra a assinatura, o momento e os dados técnicos da assinatura, avisa sua equipe, e o orçamento passa para Assinado. Um orçamento assinado não pode mais ser editado.
Por que meu cliente precisa de um código de acesso para o orçamento?
O link para assinar é público, então a página é protegida por um código de acesso de seis dígitos. O Billr coloca o código no mesmo e-mail do link, e você também pode encaminhar os dois com Copiar link para assinar e Copiar código de acesso, por exemplo pelo WhatsApp. Depois de cinco tentativas erradas, o orçamento recusa novas tentativas por dez minutos. Gerar novo link cria um link novo e derruba o antigo.
Como transformo um orçamento assinado em fatura?
Abra o orçamento e toque em Converter em fatura. Todas as linhas, o desconto e o imposto passam um a um, e você recebe um rascunho de fatura normal, que ainda dá para mudar antes de enviar. O orçamento guarda o vínculo, então Ver fatura leva você direto até ela. Atenção: essa fatura nova conta no seu limite mensal de faturas.
O que acontece quando um orçamento vence?
O Billr compara a data Válido até com a de hoje, então um orçamento vai sozinho para Expirado e aparece naquele filtro. O cliente não consegue mais assinar. Para usá-lo mesmo assim, escolha Editar orçamento, coloque uma nova data em Válido até e envie de novo com Reenviar orçamento. Ou use Duplicar como novo orçamento para recomeçar com preços atualizados. A validade padrão dos orçamentos novos fica em Configurações, Configurações da fatura, Opções.