Wszystkie ustawienia w skrócie
Ustawienia to miejsce, w którym dopasowujesz Billr do swojej firmy, swoich faktur i siebie. Ta strona pokazuje, co jest w każdej części i gdzie przeczytać więcej.
Zaktualizowano
Gdzie znaleźć ustawienia
Wybierz Ustawienia w menu. Na górze jest twoje imię z przyciskiem Zobacz profil; tam zmieniasz imię, adres e-mail, hasło i format czasu, jak opisuje Twoje konto Billr i prywatność. Poniżej są cztery grupy: Ustawienia firmy, Rozliczenia, Preferencje i Wsparcie.
To, co widzisz, zależy od twojej roli w zespole. Właściciel widzi wszystko. Administrator widzi wszystko oprócz Dziennik audytu. Członek widzi w Ustawienia firmy tylko Podatek i waluta i nie widzi Subskrypcja.
Ustawienia firmy
| Część | Co tam ustawiasz | Więcej |
|---|---|---|
| Dane firmy | Logo, nazwa firmy, numer rejestrowy, adres i dane kontaktowe, tak jak pojawiają się na fakturach i ofertach | Pierwsze kroki w Billr |
| Ustawienia faktur | Szablon, kolor i opcje faktur i ofert, na przykład prefiks numeru i domyślny czas ważności oferty | Wygląd faktury, podatek i waluta |
| Ustawienia e-mail | Czy faktury wychodzą z twojej własnej aplikacji pocztowej, czy przez Billr z domeny billr.cloud | Tworzenie i wysyłanie faktur |
| Przypomnienia o fakturach | Codzienne przypomnienie o fakturach po terminie dla ciebie i zespołu oraz przypomnienia o płatności dla klientów | Przypomnienia i przypomnienia o płatności |
| Podatek i waluta | Kraj, waluta, stawka podatku z własną etykietą i podatek u źródła, jeśli go potrzebujesz | Wygląd faktury, podatek i waluta |
| Opcje płatności | Stripe i PayPal do płatności online oraz przelew bankowy i kod QR do płatności na fakturze | Płatności online przez Stripe i PayPal |
| Zespół | Zapraszanie członków zespołu, wybór ich roli i ustalanie, kto podlega któremu administratorowi. Zapraszanie od planu Crew | Praca w zespole |
| Dziennik audytu | Kto co zmienił i kiedy. Tylko dla właściciela, od planu Crew | Praca w zespole |
Rozliczenia
Subskrypcja pokazuje plan twojego zespołu i to tam przechodzisz na wyższy lub niższy plan. Jak to działa i gdzie anulować, opisuje Wybór, zmiana i anulowanie planu.
Preferencje
Ustawienia aplikacji dotyczą ciebie, nie zespołu: język Billr, jasny lub ciemny wygląd i to, jakie e-maile chcesz dostawać od Billr.
W Więcej opcji znajdziesz trzy części. Statusy zadań i Tagi klientów są tylko dla właściciela; Dostosuj pozwala utworzyć własne, zob. Projekty i zadania i Zarządzanie klientami. Kosz widzą wszyscy: tam przywracasz usuniętych klientów, projekty, zadania i faktury przez 21 dni.
Wsparcie
- Centrum pomocy otwiera w aplikacji asystenta, który odpowiada na twoje pytania tymi samymi odpowiedziami co często zadawane pytania. Jeśli asystent nie pomoże, otwierasz zgłoszenie do człowieka w Moje Zgłoszenia.
- Opinie otwiera stronę, na której zostawiasz pomysł lub życzenie dla Billr.
Często zadawane pytania
Jak zmienić język?
Ustawienia, Ustawienia aplikacji, Język. Billr mówi po angielsku, hiszpańsku, francusku, niemiecku, włosku, niderlandzku, portugalsku, polsku, w hindi i po turecku. Wybór jest przypisany do konta, więc pozostałe twoje urządzenia przełączają się razem z nim. Działa też offline, bo wszystkie dziesięć języków siedzi w samej aplikacji.
Jak zmienić walutę?
Ustawienia, Podatek i waluta, Waluta, gdzie wybierasz spośród 60 walut. Waluta obowiązuje cały twój zespół oraz każdą fakturę, ofertę i raport; Billr nie prowadzi osobnej waluty na klienta ani na fakturę. Jeśli zmienisz walutę po tym, jak faktury zostały zapłacone, raport zostawia te starsze kwoty poza sumami i o tym informuje, bo nie przelicza między walutami.