Todas as configurações em um só lugar
Configurações é onde você prepara o Billr para a sua empresa, as suas faturas e você mesmo. Esta página mostra o que há em cada parte e onde ler mais.
Atualizado em
Onde ficam as configurações
Escolha Configurações no menu. No alto está o seu nome com Ver perfil; ali você muda seu nome, endereço de e-mail, senha e formato de hora, como descrito em Sua conta do Billr e privacidade. Embaixo há quatro grupos: Configurações da empresa, Cobrança, Preferências e Suporte.
O que você vê depende da sua função na equipe. O Proprietário vê tudo. Um Administrador vê tudo, menos o Registro de auditoria. Um Membro vê só Imposto e moeda em Configurações da empresa, e não vê Assinatura.
Configurações da empresa
| Parte | O que você define ali | Leia mais |
|---|---|---|
| Dados da empresa | Seu logotipo, o nome da empresa, o número de registro, o endereço e os dados de contato, como aparecem nas suas faturas e nos seus orçamentos | Comece a usar o Billr |
| Configurações da fatura | O modelo, a cor e as opções das suas faturas e dos seus orçamentos, como o prefixo do número e por quanto tempo um orçamento vale por padrão | Layout da fatura, imposto e moeda |
| Configurações de e-mail | Se as faturas saem do seu próprio app de e-mail ou pelo Billr, do domínio billr.cloud | Crie e envie faturas |
| Lembretes de faturas | Um lembrete diário de faturas vencidas para você e sua equipe, e lembretes de pagamento para os seus clientes | Lembretes e lembretes de pagamento |
| Imposto e moeda | Seu país, sua moeda, sua alíquota de imposto com o seu próprio rótulo e o imposto retido, se você precisar | Layout da fatura, imposto e moeda |
| Opções de pagamento | Stripe e PayPal para pagamentos online, e transferência bancária e QR code de pagamento na fatura | Receba online com Stripe e PayPal |
| Equipe | Convidar membros da equipe, escolher a função deles e definir quem se reporta a qual Administrador. Convidar começa no Crew | Trabalhe em equipe |
| Registro de auditoria | Quem mudou o quê e quando. Só para o Proprietário, a partir do Crew | Trabalhe em equipe |
Cobrança
Assinatura mostra o plano da sua equipe, e é ali que você faz upgrade ou downgrade. Como isso funciona e onde cancelar está em Escolha, mude ou cancele seu plano.
Preferências
Configurações do app são sobre você, não sobre a equipe: o idioma do Billr, claro ou escuro, e quais e-mails você quer receber do Billr.
Em Mais opções você encontra três partes. Status das tarefas e Tags de clientes são só para o Proprietário; com Personalizar você cria os seus, veja Acompanhe projetos e tarefas e Gerencie seus clientes. Todo mundo vê a Lixeira: ali você restaura clientes, projetos, tarefas e faturas excluídos por 21 dias.
Suporte
- Central de ajuda abre no app um assistente que responde às suas perguntas, com as mesmas respostas das perguntas frequentes. Se o assistente não conseguir ajudar, você abre um ticket para uma pessoa em Meus tickets.
- Feedback abre uma página onde você deixa uma ideia ou um desejo para o Billr.
Perguntas frequentes
Como mudo o idioma?
Configurações, Configurações do app, Idioma. O Billr fala inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, português, polonês, híndi e turco. A escolha fica na sua conta, então seus outros aparelhos mudam junto. Também funciona offline, porque os dez idiomas vêm dentro do app.
Como mudo minha moeda?
Configurações, Imposto e moeda, Moeda, onde você escolhe entre 60 moedas. A moeda vale para toda a sua equipe e para cada fatura, orçamento e relatório; o Billr não trabalha com uma moeda separada por cliente ou por fatura. Se você trocar de moeda depois que faturas já foram pagas, o relatório deixa esses valores antigos fora dos totais e avisa, porque ele não converte entre moedas.